Banca Mifel ha alineado a inversionistas que incluyen a Apollo Global Management y a la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi (ADIA) para financiar su oferta por Banamex, el banco minorista de Citigroup, dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el asunto.
La financiación de la deuda podría atraer a más inversionistas para que se unan a la oferta de Mifel para comprar Banamex, aunque ya hay suficiente financiamiento para respaldar completamente la propuesta de Mifel, dijo una de las fuentes.
La competencia para comprar uno de los bancos más grandes de México se ha reducido a dos postores, con el rival más pequeño Mifel, dirigido por Daniel Becker, luchando contra el conglomerado del multimillonario Germán Larrea, Grupo México. Otro competidor, el Grupo Financiero Inbursa, del magnate Carlos Slim, se retiró de la carrera el pasado miércoles.
Los dos oferentes restantes están ahora realizando más diligencias para la transacción de compra, dijeron las fuentes. El gigante bancario estadounidense Citi busca deshacerse de Banamex como parte de los esfuerzos de la directora general Jane Fraser para vender algunas operaciones internacionales y simplificar la empresa.
Antes de conocerse la noticia de los patrocinadores, algunos analistas habían cuestionado que Mifel, a pesar de contar con el fondo de capital privado Advent International como accionista minoritario, pudiera competir por Banamex, dados los profundos bolsillos de otros pretendientes. El patrimonio personal de Larrea se estima en 23,000 millones de dólares, según Forbes.
Citigroup, Apollo, ADIA y Advent declinaron hacer comentarios. Los representantes de Mifel y Grupo México no respondieron de inmediato a los correos electrónicos y llamadas telefónicas que solicitaban comentarios.
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